这里的虫既不是动植物，也与微生物和菌类不同，是更接近生命原生态的东西。这些东西总称为“虫”。它们的形态和存在都很暧昧，当人与虫的世界重叠之时，发生了超越人类智慧的怪异现象，此时人类才开始知道它们的存在
小猪巴迪、小兔斯考特，小狗菲菲和猫咪莫里斯是相亲相爱的好朋友，他们在小镇快乐的生活着。这一天是菲菲的生日，恰巧与400年前的鲁道夫国王生日是同一天，他们一同去布拉格为菲菲庆生。布拉格广场人山人海，四人
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美丽的单身妈妈瑞切尔带着儿子艾丹离开留下了永生难以磨灭的恐怖回忆的故地西雅图，搬到了毗邻大海的俄勒冈州艾斯特里亚居住。瑞切尔在当地一家报社谋得一份工作。某天，报社接到一条消息，两名青年在看了一卷神秘录
1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，费柴隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄却好在平安。唯一令费柴烦心的是玉书无心向学，贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。
